Процесс внедрения, особенности проекта

Для предпринимателя важно иметь целостную экосистему инструментов, где каждый продукт закрывает свою функциональную зону:

• Битрикс24 - управление клиентами, сделками и внутрикорпоративные коммуникации; :
• ФинТабло - полноценный финансово-управленческий учет на базе реальных цифр;
• 1С:Бухгалтерия - информация по банкам, учет себестоимости, взаиморасчеты с клиентами, налоговый учет и фактические проводки. 

Основная задача интеграции

автоматизировать передачу данных между системами, чтобы свести ручной труд к минимуму и исключить человеческий фактор при переносе информации. Мы выбрали ФинТабло, благодаря качественному API для интеграции, которое позволяет реализовать надежную двустороннюю синхронизацию данных.

Работа с решением. Достигнутые результаты

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ СДЕЛОК В ФИНТАБЛО

При переводе сделки в определенную стадию в Битрикс24 система автоматически создает соответствующую сделку и контрагента в ФинТабло. Предусмотрена проверка на дубли - если контрагент уже существует, повторно он не создается.

В карточке сделки в Битрикс24 автоматически фиксируется факт создания записи в ФинТабло и добавляется прямая ссылка для быстрого перехода. Данные синхронизируются не только для клиентов юрлиц, но и для физических лиц и любого типа оплат от них - расчеты через платежные системы, банковские счета.

ЕЖЕДНЕВНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ

Раз в сутки система подтягивает информацию об операциях из ФинТабло и автоматически сопоставляет их со сделками по заданным правилам. Это позволяет видеть реальный статус оплаты по каждой сделке без ручного сопоставления. При таком сопоставлении на стороне ФинТабло в режиме реального времени формируются все основные отчеты - Отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств и прочие основные финансовые отчеты, а также формируется автоматически оценка возможных кассовых разрывов на основе текущего состояния компании.

НАДЕЖНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ РЕШЕНИЯ

Преимущества от внедрения

1. Сквозная видимость финансов

2. Минимизация ручного труда

3. Создание сущностей, операций и их сопоставление происходит автоматически.

4. Реальная выручка, дебиторская задолженность, конверсия "сделка → оплата", цикл движения денежных средств - все показатели формируются на основе актуальных данных без ручных корректировок.

5. Снижение количества ошибок

Итоги и результаты интеграции

В карточке сделки Битрикс24 автоматически появляется ссылка на соответствующую запись в ФинТабло — менеджер видит статус оплаты без переключения между системами. Руководитель получает актуальные финансовые дашборды: отчёт о прибылях и убытках, движение денежных средств, прогноз кассовых разрывов — всё формируется автоматически на основе данных из CRM.

Что это дало нашему клиенту

• Экономия 20-40 часов в месяц — больше не нужен отдельный сотрудник для переноса данных между системами.
• Мгновенная финансовая картина — руководитель видит реальный статус по деньгам в любой момент и может предотвратить кассовый разрыв до того, как он станет проблемой.
• Ноль ошибок при переносе данных — исключены опечатки, потерянные записи и расхождения при сверке между системами.
• Готовность к росту — интеграция справится и с десятью сделками в день, и с сотней без увеличения административной нагрузки.