Ключевые 2 задачи, которые волновали клиента

В компании уже имелась профильная система учёта проектов, биллинга затраченных ресурсов, подготовки отчётов и расчётов с заказчиками. Однако инструменты, связанные с организацией и контролем продаж, отсутствовали.

СОХРАНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Руководство приняло решение о переходе на Битрикс24, чтобы усилить все составляющие sales-менеджмента, при этом сохранив преимущества управления проектами.

Общая информация по проекту

Версия Битрикс24: Облачный Битрикс24, тариф «Профессиональный»

Юридическая компания специализируется на защите интересов среднего и крупного бизнеса и разрешении вопросов, требующих максимальной квалификации. Компания была основана в 2009 году выпускниками Уральской государственной юридической академии, которая считается одной из сильнейших школ права России.

На сегодняшний день у клиента три офиса в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, более 50 высококвалифицированных юристов, колоссальный опыт в 1700+ судебных разбирательствах и более 370 миллиардов рублей защищённых активов.

Процесс внедрения, особенности проекта

Провели интервью с ключевыми руководителями направлений, описали процессы продаж и работы по проектам. На основе полученной информации создали соответствующие воронки, настроили необходимые поля и справочники, добавили автоматизацию на стадиях.

Работа с решением. Достигнутые результаты

ВОРОНКА «ПРОДАЖИ»

Настроили воронку продаж с десятью стадиями, отражающими полный цикл работы с потенциальным клиентом: новая сделка/квалификация, знакомство, переписка/звонок, встреча/ВКС, направление презентации, направление материалов, обсуждение конкретной проблемы, первичная консультация, направление КП/индикатив, продажа/договор.

Для неуспешных сделок настроены причины отказа: ушёл к конкурентам, не наш клиент.

ВОРОНКА «ПРОЕКТЫ»

Для ведения юридических проектов настроили отдельную воронку с пятью стадиями: новый проект, назначение ответственных, в работе, подписание акта, финальная оплата.

Разделение воронок позволяет чётко разграничить работу отдела продаж и проектной команды юристов.

СМАРТ-ПРОЦЕСС «БИЛЛИНГ РАБОТ»

Для учёта трудозатрат настроили смарт-процесс, элементы которого отражают вид работ, затраченное время, ответственного сотрудника и привязку к проекту.

СМАРТ-ПРОЦЕСС «РАСХОДЫ»

Для учёта расходов по проектам настроили отдельный смарт-процесс. Элементы содержат вид расходов, дату, подробности, подтверждающие документы, ответственного и привязку к проекту.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ БИЛЛИНГА

Для расчёта суммарного биллинга в часах и деньгах был разработан бизнес-процесс на сделках. Процесс анализирует изменения записей биллинга и формирует итоговое значение с учётом индивидуальной ставки каждого сотрудника.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

По окончании настройки и тестирования было проведено два обучения для среднего и высшего звена компании. Видеоматериалы загружены в базу знаний портала. В результате сотрудники получили полное понимание работы в системе на своём уровне ответственности.

Преимущества от внедрения

• Компания получила полноценный инструмент управления продажами с прозрачной воронкой и контролем каждого этапа работы с клиентом;
• Сохранена и усилена система управления проектами с отдельной воронкой для юридической работы;
• Автоматизирован учёт трудозатрат и расходов через смарт-процессы с привязкой к проектам;
• Руководство получает точные данные по биллингу в часах и деньгах с учётом ставок сотрудников для расчётов с клиентами.